金融界美股讯 北京时间8月14日凌晨，中国居住服务平台独角兽企业贝壳正式登陆纽约证券交易所，证券代码为“BKBK”。开盘价35.06美元，较发行价20美元高开75％，市值逼近400亿美元。贝壳的上市也将成为中国居住服务平台第一股。
截止发稿，贝壳上涨75.22％报35.02美元，市值397亿美元。
贝壳此次发行1.06亿股美国存托凭证，相当于3.18亿股A类普通股，同时设定15％的“绿鞋期权”。贝壳每1股美国存托凭证代表3股A类普通股，IPO发行价区间为17-19美元；在承销商不执行“绿鞋机制”的情况下最高融资将达到20亿美元；此次IPO的主承销商包括高盛、摩根士丹利、华兴资本和摩根大通；副承销商包括瑞银投资银行、里昂证券、瑞士信贷及招商银行。贝壳表示此次融资的金额将用于公司研发、投资、以及平台功能的基础设施建设和一般企业其他用途。
同时招股书显示，此次贝壳老股东腾讯、高瓴和红杉均表示有兴趣以首次公开募股价格认购贝壳此次IPO。其中，腾讯公布至少认购价值2亿美元的ADS，高瓴和红杉则分别认购至少价值1亿美金的ADS。同时富达国际以及与Fidelity Management&；Research Company LLC关联实体也将分别认购2亿美元ADS。若以每ADS18美元计算将占其发行份额的41.9％。
作为当下中国最大居住服务平台，贝壳的收入主要来自住房交易和服务的费用和佣金。自开始运营以来，贝壳的营收经历了可观的增长，贝壳集团的收入从2018年的286亿元增长60.6％至2019年的460亿元（65亿美元）。 截止2020年6月30日的六个月业绩也从2019年的196亿元增长39.0％至273亿元（39亿美元）。
招股书显示，2019年总净营收为460.15亿元（约合64.99亿美元），相比之下上年同期为286.46亿元。其中，二手房交易服务营收为245.69亿元（约合34.70亿美元），相比之下上年同期为201.55亿元；新房交易服务营收为202.74亿元（约合28.63亿美元），相比之下上年同期为74.72亿元；新型和其他服务营收为11.73亿元（约合1.66亿美元），相比之下上年同期为10.20亿元。
在IPO之后，公司董事长兼创始人左晖持有42.4％的股份以及82.8％的投票权，腾讯持有11.1％的股份以及3.3％的投票权，软银持有9.3％的股份以及2.8％的投票权，高瓴持有4.8％的股份以及1.4％的投票权。
无极 发表于 2020-8-14 12:10
422亿美金市值了
| 欢迎光临 经纪圈 (https://jj58.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |