金融界美股讯 北京时间8月14日凌晨,中国居住服务平台独角兽企业贝壳正式登陆纽约证券交易所,证券代码为“BKBK”。开盘价35.06美元,较发行价20美元高开75%,市值逼近400亿美元。贝壳的上市也将成为中国居住服务平台第一股。
截止发稿,贝壳上涨75.22%报35.02美元,市值397亿美元。
贝壳此次发行1.06亿股美国存托凭证,相当于3.18亿股A类普通股,同时设定15%的“绿鞋期权”。贝壳每1股美国存托凭证代表3股A类普通股,IPO发行价区间为17-19美元;在承销商不执行“绿鞋机制”的情况下最高融资将达到20亿美元;此次IPO的主承销商包括高盛、摩根士丹利、华兴资本和摩根大通;副承销商包括瑞银投资银行、里昂证券、瑞士信贷及招商银行。贝壳表示此次融资的金额将用于公司研发、投资、以及平台功能的基础设施建设和一般企业其他用途。
同时招股书显示,此次贝壳老股东腾讯、高瓴和红杉均表示有兴趣以首次公开募股价格认购贝壳此次IPO。其中,腾讯公布至少认购价值2亿美元的ADS,高瓴和红杉则分别认购至少价值1亿美金的ADS。同时富达国际以及与Fidelity Management&;Research Company LLC关联实体也将分别认购2亿美元ADS。若以每ADS18美元计算将占其发行份额的41.9%。
作为当下中国最大居住服务平台,贝壳的收入主要来自住房交易和服务的费用和佣金。自开始运营以来,贝壳的营收经历了可观的增长,贝壳集团的收入从2018年的286亿元增长60.6%至2019年的460亿元(65亿美元)。 截止2020年6月30日的六个月业绩也从2019年的196亿元增长39.0%至273亿元(39亿美元)。
招股书显示,2019年总净营收为460.15亿元(约合64.99亿美元),相比之下上年同期为286.46亿元。其中,二手房交易服务营收为245.69亿元(约合34.70亿美元),相比之下上年同期为201.55亿元;新房交易服务营收为202.74亿元(约合28.63亿美元),相比之下上年同期为74.72亿元;新型和其他服务营收为11.73亿元(约合1.66亿美元),相比之下上年同期为10.20亿元。
在IPO之后,公司董事长兼创始人左晖持有42.4%的股份以及82.8%的投票权,腾讯持有11.1%的股份以及3.3%的投票权,软银持有9.3%的股份以及2.8%的投票权,高瓴持有4.8%的股份以及1.4%的投票权。
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